Банки дождались карт

Необеспеченное кредитование понемногу растет, несмотря на то, что раньше ЦБ и было отмечено некоторое оживление рынка потребкредитов, чистый прирост портфеля в последние несколько месяцев не наблюдался ни в одном сегменте. В мае отмечен прирост портфеля кредитных карт. Но участники рынка связывают это в тем, что увеличилась выборка лимитов в праздничных днях в мае, а не из-за устойчивого восстановления этого сегмента.

По информации, предоставленной Frank Research Group, май связан с чистым приростом задолженности по кредиткам. За месяц произошло увеличение объема портфеля в этом сегменте на 0,9%, до суммы в 1,3 трлн руб. С января наблюдалось ежемесячное сокращение портфеля кредитных карт. Если говорить про другие сегменты необеспеченного кредитования (кредиты наличными, POS-кредитование), то май, как и прежде связан с сокращением портфелей (-0,3% по необеспеченным кредитам и -2,4% - по POS-кредитованию.

Рост в сегменте кредитных карт можно назвать знаковым. В последние месяцы розничное кредитование показывало единственный рост в сегменте ипотеки (в среднем за месяц рост составлял 0,8%). Но в апреле ЦБ зафиксировал восстановившуюся активность на рынке потребиткредитования. Тогда по словам главы департамента финансовой стабильности ЦБ Сергея Моисеева, наблюдался рост темпов выдачи потребительских кредитов. А сегодня регулятором внимательно изучается суть этого явления: случайный ли это был всплеск кредитования, или же это следствие кредитной политики некоторых банков, или это общая тенденция для всего рынка. Хотя выдачи активизировались и привели к приросту портфеля только в одном сегменте и лишь по итогам за май. Однако в июне ЦБ объявил, что с 1 августа повышаются коэффициенты риска при расчете достаточности капитала по кредитам без обеспечения со ставками 25-35%.

По мнению участников рынка, позитивную динамику мая в сегменте кредитных карт еще нельзя считать поводом к разговору о восстановлении всего рынка. По мнению экспертов, прирост обеспечен повышенными тратами граждан в майские праздники. По словам старшего аналитика группы банковских рейтингов АКРА Михаила Доронкина, май - это традиционный месяц подготовки к отпускам, а так как спрос на отдых в этом году превысил прошлогодний, то нарастает и объем туристических путевок, покупаемых в кредит. В этом случае кредитная карта - самый быстрый вариант их оплаты. Многие попросту не успели взять кредит наличными, а кредитка всегда рядом и ею, по словам начальника управления пластиковых карт ВТБ 24 Александра Бородкина, можно в любой момент воспользоваться.

Но понятно, что причина связана не только с заемщиками, но и с банками. Как считает Михаил Доронкин, на фоне некоторой стабилизации курса нацвалюты и улучшения динамики реальных доходов населения крупные банки могли повысить лимиты по действующим кредиткам заемщиков, чья платежная дисциплина не вызывает сомнений. По словам заместителя председателя правления ОТП-банка Александра Васильева, мы большую часть прошлого года практически не занимались выдачей кредитных карт и сокращением лимитов. Но сегодня планы пересматриваются по причине снижения рисков. В Тинькофф-банке говорят о значительном улучшении уходящего потока новых клиентов, что привело к повышению уровня одобрений. По словам заместителя председателя правления ХКФ-банка Александра Антоненко, кредитками сложно управлять, особенно в кризисное время. Поэтому в прошлом году банки шли на снижение лимитов. Сейчас ситуация пришла в более-менее стабильное состояние, а рисками по картам можно управлять.

По большому счету, пока участники рынка дают сдержанные прогнозы. Рассчитывать, что тенденция развернется исходя из только майских показателей пока нельзя, нужен устойчивый тренд хотя бы в течении 2-3 месяцев. По мнению Доронкина, рост в мае не стоит считать устойчивым трендом. Банки очень неохотно выдают кредиты заемщикам "с улицы", а если продолжать увеличение лимитов для действующих клиентов, это вызовет рост рисков. Хотя период отпусков, как правило, связанный с повышенными расходами, вполне может оказать поддержку рынку кредитных карт в период с июня по август.